助力发行全国首笔备证结构自贸区离岸外币债券 渤海银行着力构建离岸金融体系

　　3月15日，渤海银行凭借自身双投资级国际评级的资本市场认可度，为企业出具备用信用证增信，助力其成功发行全国首笔备证结构自贸区离岸外币债券。该自贸债发行规模为1.5亿美元，期限3年，于中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX）挂牌上市。

　　渤海银行总行条线总裁、上海自贸试验区分行行长王炜介绍说，建设自贸区离岸债券市场是落实国务院《关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》中“构建与上海国际金融中心相匹配的离岸金融体系”的重要关键点。自贸区离岸债券不仅限于上海自贸区内企业，境内企业、境外企业均可参与发行，由中央国债登记结算有限责任公司提供发行、登记、托管、结算等服务，是面向上海自贸区及境外投资者发行的创新离岸债券品种，具有多币种选择、融资成本更低、拓宽融资渠道、海外挂牌交易多元化、法律仲裁机制便利、规避长臂管辖风险等多种优势。此次参与成功发行全国首笔备证结构自贸区离岸外币债券，是渤海银行上海自贸试验区分行作为“渤海银行跨境金融服务综合平台”，充分发挥自贸政策优势，持续优化和拓展FT账户离岸属性和功能，为企业构建资金融通、自由兑换及资金清算的畅通渠道，助力境内企业借助自贸区平台实现境内外“两种资源”有效配置，支持上海打造国际金融中心的具体举措之一。该行积极参与自贸区离岸外币债券发行，面对当前美联储加息预期不断加强的外部形势，创新提供备用信用证为自贸债增信，帮助企业进一步拓展了跨境融资渠道，有效提高了债券发行效率，降低了企业融资成本。

　　近年来，渤海银行坚持国际化发展路径，注重提高金融服务对外开放能力、跨境金融服务能力，努力打造与更高水平经济开放新体制、双循环、新发展格局相适配的国际化业务新模式。紧紧围绕“双循环”国家战略，重点把握上海国际金融中心建设发展的机遇。该行以上海自贸区分行、香港分行为支点，以交易银行、投资银行和托管业务联动为抓手，配合整体业务转型和目标生态建设，大力提升国际业务能力，国际化战略加速落地。

　　据悉，渤海银行将进一步发挥自贸区分账核算单元政策优势，持续推动FT+赋能境内外一体化金融服务平台建设，提供备用信用证为自贸债增信、投资、外汇资金兑换和资金清算托管等综合金融服务解决方案，坚持创新服务实体经济，积极参与打造上海迭代升级国际金融中心建设，为构建与上海国际金融中心相匹配的离岸金融体系持续发力。

关于渤海银行股份有限公司

　　渤海银行是《中国商业银行法》2003年修订以来,唯一一家全新成立同时也是唯一一家外资银行参与发起设立的全国性股份制商业银行,在12家同类银行中最为年轻,具有显著的后发优势。在英国《银行家》杂志公布的“2021年全球银行1000强”排名中,渤海银行位列第111位,较上年提升22位,在国内银行排名中提升至22位。